- Анализ деятельности целевой компании, выявление рисков
- Подготовка аналитических таблиц (Databook), включающих финансовую отчётность и ключевые финансовые показатели бизнеса с корректировками Консультанта
- Создание и презентация отчёта с описанием выявленных рисков, методов их митигации
- Сопровождение переговоров, подготовка тезисов для аргументации позиции клиента
Проведение предынвестиционной экспертизы или Due Diligence целевой компании – один из важнейших этапов на пути к ее успешному завершению.
Наш многолетний опыт в данной сфере (>850 реализованных проектов) показывает, что результаты Due Diligence позволяют собственникам и руководителям клиента (buy-side / sell-side) принять взвешенное и обоснованное инвестиционное решение по каждому конкретному кейсу.
Команда Dellum специализируется на оказании услуг в сфере сопровождения сделок M&A, находится под руководством признанных профессионалов в данной сфере. Мы помогаем нашим клиентам:
- Сформировать понимание в отношении деятельности целевой компании, ее фактических финансовых и операционных показателей, узких мест и драйверов роста
- Составить карту рисков по направлениям экспертизы с указанием денежной оценки и вероятности их наступления
- Выработать инструменты управления данными рисками, провести переговоры с противоположной стороной сделки
Финансовый и налоговый Due Diligence
Дополнительные услуги и расчёты для целей сделки (финансы):
- Разработка методологии расчёта ключевых финансовых показателей (Чистый долг, Чистый оборотный капитал, EBITDA) для последующего включения в документы по сделке
- Расчёт ключевых финансовых показателей на дату сделки
- Проведение инвентаризации активов и обязательств целевой компании
- Due Diligence отдельного направления бизнеса целевой компании (carve-out)
- Сопровождение процесса предоставления информации через комнату данных (Dataroom)
Дополнительные услуги и расчёты для целей сделки (налоги):
- Разработка налоговой структуры сделки
- Анализ документации по сделке с налоговой точки зрения
- Участие в переговорах по налоговым вопросам сделки