СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК M&A

Иван Волков
Миниря Енгалычева
Анастасия Новая
Обратная связь

Проведение предынвестиционной экспертизы или Due Diligence целевой компании – один из важнейших этапов на пути к ее успешному завершению.

Наш многолетний опыт в данной сфере (>850 реализованных проектов) показывает, что результаты Due Diligence позволяют собственникам и руководителям клиента (buy-side / sell-side) принять взвешенное и обоснованное инвестиционное решение по каждому конкретному кейсу.

Команда Dellum специализируется на оказании услуг в сфере сопровождения сделок M&A, находится под руководством признанных профессионалов в данной сфере. Мы помогаем нашим клиентам:

  • Сформировать понимание в отношении деятельности целевой компании, ее фактических финансовых и операционных показателей, узких мест и драйверов роста
  • Составить карту рисков по направлениям экспертизы с указанием денежной оценки и вероятности их наступления
  • Выработать инструменты управления данными рисками, провести переговоры с противоположной стороной сделки
Финансовый и налоговый Due Diligence
  • Анализ деятельности целевой компании, выявление рисков
  • Подготовка аналитических таблиц (Databook), включающих финансовую отчётность и ключевые финансовые показатели бизнеса с корректировками Консультанта
  • Создание и презентация отчёта с описанием выявленных рисков, методов их митигации
  • Сопровождение переговоров, подготовка тезисов для аргументации позиции клиента
Дополнительные услуги и расчёты для целей сделки (финансы):
  • Разработка методологии расчёта ключевых финансовых показателей (Чистый долг, Чистый оборотный капитал, EBITDA) для последующего включения в документы по сделке
  • Расчёт ключевых финансовых показателей на дату сделки
  • Проведение инвентаризации активов и обязательств целевой компании
  • Due Diligence отдельного направления бизнеса целевой компании (carve-out)
  • Сопровождение процесса предоставления информации через комнату данных (Dataroom)
Дополнительные услуги и расчёты для целей сделки (налоги):
  • Разработка налоговой структуры сделки
  • Анализ документации по сделке с налоговой точки зрения
  • Участие в переговорах по налоговым вопросам сделки